Сопровождение покупки бизнеса, слияний и поглощений (M&A)
Юридическое и финансовое сопровождение крупных корпоративных сделок: покупка или продажа бизнеса, приобретение долей и акций, объединение компаний. Согласуем этапы, команду и результаты с учетом структуры конкретного проекта.
Когда нужна помощь
- Планируется покупка или продажа компании, доли, акций либо существенных активов
- Нужно согласовать структуру, условия расчетов, распределение рисков и документы
- Требуются слияние, присоединение или действия по закрытию корпоративной сделки
Что подготовить
- Цели сторон, предполагаемая структура и перечень участников сделки
- Основные договоренности, доступные результаты проверки и ключевые документы
- Порядок расчетов, источники финансирования, ограничения и желаемые сроки
Для первого контакта достаточно общей темы. Передачу документов и способ связи согласуем отдельно.
Как строится работа
- Определяем структуру сделки, этапы, участников и вопросы, требующие правовой, финансовой или специальной проверки.
- Согласуем условия, документы, корпоративные решения и необходимость регуляторных согласований, включая антимонопольные, если они применимы.
- Сопровождаем согласованные действия до подписания и закрытия; последующие регистрационные действия и интеграцию включаем только в определенный заданием объем.
Какой формат выбрать
Отдельный этап сделки
Можно поручить разработку структуры сделки, переговоры, подготовку документов или конкретные действия по закрытию сделки.
Юридическое и финансовое сопровождение
Согласуем совместную работу по рискам, расчетам и условиям сделки.
Реорганизация компаний
Для слияния или присоединения определяем самостоятельную процедуру и необходимый комплект действий.
Что вы получите
По согласованным этапам: структура и план сделки, документы, финансовые расчеты, перечень условий закрытия и сопровождение предусмотренных заданием действий. Решения об инвестициях, платежах и принятии обязательств остаются за клиентом.
Форматы помощи и цены
Стоимость по договоренности, с отдельным определением этапов и результатов. В задании отдельно определяются необходимость и объем Due Diligence, финансовой модели, переговоров, реорганизации и закрытия сделки. Зарубежные процедуры, специальные согласования, оценка, аудит и внешние расходы согласуются отдельно.
| Услуга | Стоимость | Базовый объем | Обращение |
|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение покупки и продажи бизнеса, слияний и поглощений (M&A) | Индивидуально | один проект: согласованные этапы структурирования, переговоров, подготовки документов и закрытия сделки; состав участников, проверки и согласования определяются заданиемУсловия услуги: Юридическое сопровождение покупки и продажи бизнеса, слияний и поглощений (M&A)Стоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. | Обсудить |
| Сопровождение реорганизации: слияние и присоединение | Индивидуально | одна согласованная процедура и перечень участвующих организаций; план, корпоративные документы и регистрационные действия в установленном заданием объемеУсловия услуги: Сопровождение реорганизации: слияние и присоединениеСтоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. | Обсудить |
| Финансовая модель сделки и анализ условий расчетов | Индивидуально | одна сделка и согласованные сценарии; модель денежных потоков, источников финансирования и условий расчетов; объем и исходные допущения фиксируются заранееУсловия услуги: Финансовая модель сделки и анализ условий расчетовСтоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. Финансовая проверка не является обязательным аудитом; модель сделки не заменяет отчет независимого оценщика. | Обсудить |
| Юридическое сопровождение переговоров и встречПодробнее об услуге | Индивидуально | подготовка позиции и участие юриста в согласованной встрече; длительность, формат и итоговые документы определяются заранееУсловия услуги: Юридическое сопровождение переговоров и встречПодготовка, участие и итоговые материалы согласуются до встречи. Возможность участия, длительность, формат и стоимость определяются индивидуально. | Обсудить |
| Финансовое сопровождение переговоров и встреч | Индивидуально | подготовка финансовых аргументов и участие финансиста в согласованной встрече; расчеты, длительность и итоговые материалы определяются заранееУсловия услуги: Финансовое сопровождение переговоров и встречПодготовка, участие и итоговые материалы согласуются до встречи. Возможность участия, длительность, формат и стоимость определяются индивидуально. | Обсудить |
Информация об услугах и ценах не является публичной офертой. Стоимость «от» указана за описанный базовый объем. Окончательную сумму, состав работы, применимые налоговые условия и дополнительные расходы согласуем до начала поручения.
Границы пакетов и дополнительные расходы
Договоры, бизнес, недвижимость и цифровые проекты
Для разовой подготовки проекта документа предусмотрен один круг согласованных правок, если описание услуги или задание не предусматривают иное. Для проверки бизнеса и сопровождения сделок этапы, документы и порядок согласований определяются заданием. Нотариальные действия, регистрационные сборы и услуги специальных исполнителей оплачиваются отдельно.
Управленческий учет, финансовый анализ и планирование
Финансовые услуги этого раздела предназначены для управления бизнесом: анализа, расчетов, отчетности и планирования. Исходные данные, допущения и состав результата фиксируются в задании. Автоматизация и очистка исторических данных согласуются отдельно.
Вопросы перед обращением
Покупка доли и слияние компаний — одна и та же процедура?
Нет. Приобретение доли или акций и реорганизация имеют разные задачи и порядок оформления. Сначала определяем подходящую структуру, затем состав сопровождения.
Вы сопровождаете покупателя или продавца?
Состав работы определяется интересами стороны, поручившей проект. До принятия задания проверяем возможный конфликт интересов и согласуем участников команды.
Цена включает все действия до полного объединения бизнеса?
Объем определяется заданием: от отдельного этапа до согласованного проекта. Подписание, закрытие, регистрационные действия и последующая интеграция разграничиваются; технические и операционные задачи включаются только по отдельной договоренности.
С чего начать
Уточним вашу роль в сделке, ее предмет, предполагаемую структуру и текущий этап. Определим, какие проверки, документы, переговоры и действия по закрытию сделки нужно включить в работу. Согласуем объем и стоимость до начала платной работы.
Первичная обратная связь — в течение 30 минут в рабочее время. Содержательный ответ по обращению — в течение одного рабочего дня. Для обращений, поступивших вне рабочего времени, срок отсчитывается с начала следующего рабочего дня. Если ближайший срок наступает раньше, позвоните в рабочее время: возможность срочной работы нужно согласовать. Обращение само по себе не означает принятия поручения и не приостанавливает сроки.